矿产资（zī）源俗称“工（gōng）业的粮（liáng）食（shí）”，是一个国（guó）家资源（yuán）安全和经济（jì）安全的重要载体，我们不仅要关（guān）注矿产资（zī）源本（běn）身的可供性，更要关注（zhù）矿产资源从上游供（gòng）给到下游产（chǎn）业需求全过程的可持续性。进（jìn）入 21 世纪，低（dī）碳发展、新（xīn）能源革命（mìng）和数字经济成为全球主要国家和经济体发展的主旋律。全球进入（rù）第 4 次工（gōng）业革（gé）命和（hé）第 6 次科技革（gé）命叠加的新时期，新经（jīng）济时代新能源汽车、风力（lì）发电、太阳能光（guāng）伏、人工智能、量子通信等战略新兴产业快速发展，带动了锂、钴、镍、稀土（tǔ）、铂族金属等诸多矿（kuàng）产资源新的需求（qiú）。这些矿种通（tōng）常具有稀有、稀（xī）缺、稀散、稀贵等特征，且相比大（dà）宗矿产，在（zài）空间分布上更加不均匀。可以预见（jiàn），当下及未来（lái）很长一段时间内，主（zhǔ）要国家和（hé）经济体（tǐ）针对战略新兴（xìng）产业的（de）矿产资源布局将成（chéng）为大国博弈的“新战场（chǎng）”，这种博弈（yì）关系也将颠（diān）覆（fù）传统的以油气和铁（tiě）铜铝（lǚ）大宗（zōng）矿为（wéi）主（zhǔ）导（dǎo）的（de）大（dà）国关系（xì）。

在（zài）全球（qiú）化（huà）背景下，一国战略新（xīn）兴产业所需的矿产资源不仅可（kě）以从矿物原料中获取，还可（kě）以依靠中间（jiān）品（pǐn）隐含（hán）资源满足自身（shēn）发展的需求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸易保护主义的抬头、“技术冷战（zhàn）”的持续升温，地缘政治风险不（bú）断上升，我国部分（fèn）矿产资源面临着断供（gòng）、恶意加价等非（fēi）市场行为和中（zhōng）间产品“技术卡（kǎ）脖子”持续增加的（de）不确定性风险。如何从全产业链视角辨析战（zhàn）略新兴（xìng）产业的矿产资（zī）源供给关键风（fēng）险点，识别重要矿产资源清单和关键供需主体和环节，是矿产资源（yuán）安（ān）全的重要课（kè）题。

1 战（zhàn）略性及关键矿产术语界（jiè）定

当前，主要面向国民经济发展和国防工业以及（jí）低碳和新（xīn）科技革（gé）命等需（xū）求场景，展开（kāi）矿产资源（yuán）清单（dān）的分析（xī）和界定，主要包含以（yǐ）西方（美国、欧（ōu）盟等）为代表的“关键矿（kuàng）产”，以及以（yǐ）中国（guó）为（wéi）代表（biǎo）的“战略性矿产”，两者的（de）主要差异在（zài）于（yú）前者主要指非能（néng）源（yuán）矿产，而后者涵（hán）盖了能源、金属（shǔ）和非金属矿（kuàng）产三类。在术（shù）语（yǔ）内涵方面，美（měi）国官方将关键矿产界（jiè）定为“对经（jīng）济（jì）和国（guó）家安全必不可少的非燃（rán）料矿物或矿物材料，其供应链（liàn）容（róng）易受到破（pò）坏，所制（zhì）造产品（pǐn）若断供将（jiāng）会对本国（guó）经济或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经济（jì）重要（yào）性和（hé）供应（yīng）风险（xiǎn）两个维度（dù）识（shí）别了关（guān）键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵（guì）、伴（bàn）生（shēng）等特（tè）征以（yǐ）及高技（jì）术支撑（chēng）作用等方面（miàn）进行（háng）了不同的（de）界定（dìng），如“三稀”和“四稀（xī）”矿产（王登红（hóng）等，2016）、伴生性（xìng）关键矿产(邵留国（guó）等（děng），2020）、高技术矿（kuàng）产（陈从喜等，2020），以（yǐ）及提出了组（zǔ）合式术语，如战略性关键（jiàn）矿产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿（kuàng）产资源（yuán）全产业链界定

目前对于“全（quán）产业（yè）链”尚没有明确的定义（yì），针对这一情况，学者们提（tí）出了纵（zòng）向一体化、价值链、供应链、产业（yè）链、循（xún）环链、全生命周（zhōu）期等思想。纵向一体（tǐ）化关注的是企（qǐ）业本身，通过（guò）产品的用户或原料的供（gòng）应单位联合或自行向这些经（jīng）营领域扩展，实现（xiàn）企（qǐ）业在（zài）现有业务的基础（chǔ）上，向现有业务的上游或下游（yóu）发展，形成供产、产销或供产销一体化，以（yǐ）扩大现有业务范围的企业经营（yíng）行（háng）为。纵向（xiàng）一体化有助（zhù）于降低外（wài）部的不确定性，但随着信息技术和新（xīn）技术的快速发展，产品生命周期（qī）变短，

纵向（xiàng）一体化使得企（qǐ）业（yè）缺乏必要的适应市（shì）场（chǎng）、响应市场的能力。学者们开始关注如（rú）何有（yǒu）效（xiào）处理需求、供应之间的关系，“供应链”的概念应运而生，它包括整合处理及控（kòng）制（zhì）产品从原料、生产制造到配（pèi）送给顾（gù）客的一系列活动（dòng），处于供应链上的企业必须同时保持敏（mǐn）捷和精益，并参与全球配（pèi）置下的竞争合作，供应链更关注的是微观企业间（jiān）的（de）整合处理（lǐ）关系（xì）( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不（bú）仅涉及企业（yè）间的供需关系，还存在着（zhe）企业信息（xī）、空（kōng）间布局、价值流动、资源资（zī）本等多（duō）重关（guān）系的内在协作（zuò）和投入产出关（guān）系，由此出现了“产业（yè）链（liàn）”的概念（niàn）。产业链（liàn）是以产品（pǐn）、资本、知识（shí）、信息为纽带，以市场需求为导向，以价值（zhí）增值为目（mù）标，由多个相同或不同（tóng）企业按照一定空间或逻辑结构构成（chéng）的动态（tài）组织（郭丕（pī）斌等2014）。

现有矿（kuàng）产资源产（chǎn）业链（liàn）的界定（dìng）主要（yào）从局部和全局两（liǎng）方面展开，其中局部是指从勘探到（dào）土地复垦（kěn）全周（zhōu）期（qī）的单一（yī）矿（kuàng）业项目的产业链，而全局则是考虑（lǜ）矿（kuàng）产品生产（chǎn）、加工、使用、废弃和回收（shōu）等环（huán）节的全生命周期（qī）过程。本文将矿产（chǎn）资源全（quán）产业链定义为（wéi）：以价（jià）值增值和保（bǎo）障（zhàng）经济安全可持续运行为目标（biāo），包（bāo）括（kuò）矿产资源勘探、开采和洗选等矿业项目阶段，冶（yě）炼（或提炼）、加工和生产等矿产品生产加工阶段，产业嵌入和行业使（shǐ）用阶段以及回收循环利用阶段等 4 个阶段（duàn），以矿产资源流动为主线，以技术创新为支撑，蕴含资源、资产、资（zī）本、环境多重属性互动的产品、企业、产业、国家多主体交互作用的（de）复杂（zá）系统。

3 战略性矿产资源产（chǎn）业链（liàn）研究（jiū）进展

作为支撑国民经济各行各业的基（jī）础（chǔ）性产业以及生态环境（jìng）影（yǐng）响和资源消（xiāo）耗的重要过程，近些（xiē）年广义（yì）的矿（kuàng）产资源（yuán）产业链受（shòu）到资（zī）源经济、产（chǎn）业（yè）生态等多个领域的学者关注。本文从如何界定战（zhàn）略性矿产产业链（研（yán）究（jiū）理论框架）以及从哪（nǎ）些方面进行分析（研（yán）究维度）对现（xiàn）有文献进行了梳理和归（guī）纳总结。

在（zài）战略性矿（kuàng）产资源产（chǎn）业链研究（jiū）理论框架界定方面，目前主要从自上而下和自下（xià）而上两个（gè）视角展开研（yán）究。自上而下的产业链构（gòu）建（jiàn）主要是（shì）从矿（kuàng）石或（huò）矿业部门开始，采用物（wù）质流、全（quán）生命周期、投入产（chǎn）出分（fèn）析等方法，对矿产资源的加工、生产、转化过程的（de）物（wù）质流量和（hé）资源环境消耗影响等（děng）进行分析。

自下向上的（de）研究视角，主要是针对某一行业或产品，从产品末端逐（zhú）步追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业过程（chéng），核（hé）算产业链单一或多资（zī）源流量（物质流）。在研（yán）究维度方面，目前针对产（chǎn）业链（liàn）各（gè）阶段直接矿产（chǎn）资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易、产业链（liàn）各阶段产品间资源流动、产业（yè）链各阶段产品间（jiān）价格联（lián）动、产业链各（gè）环节资源（yuán）消耗（hào）和环境影响、产业（yè）链各阶段（duàn）公司间交叉（chā）持股、产业（yè）链各（gè）阶段关键“创新链”识别等展开研究。主要进展如下：

1）在直接矿产资源（yuán）和（hé）隐（yǐn）含矿产资源贸易方面，主要分析了（le）全球（qiú）各国单一矿种贸易格局、竞争关系和风险评价等。当（dāng）前（qián）风险（xiǎn）评（píng）价主要（yào）停留在（zài）各阶段贸易关系层面（miàn），而各阶段产品贸易隐含资源（yuán）流（liú）动和产业需求之间存（cún）在着错综复杂的（de）关系（xì），需要从“贸（mào）易—生产”双视角对（duì）资源安全进行分析。

2）在产（chǎn）业链各阶段产品（pǐn）间资源流动（dòng）方（fāng）面，主（zhǔ）要采（cǎi）用物质流（liú）和全生命周（zhōu）期分析方法，分析了单一物质自矿石到（dào）社会存量及循环利用的全过程。随着全球战略性关键产（chǎn）业（yè）的快速部署，矿产资（zī）源的需（xū）求迅速增加，一次（cì）矿产资源供给与需求的缺口（kǒu）将（jiāng）不断加大，循环利用成为必要的补充。

3）在产业链各阶段产品价格联（lián）动方面（miàn），主要针对单一市场（chǎng）和多市（shì）场间（jiān）矿产品及产业链各阶（jiē）段产品的价格交互（hù）关系展开了一系列研（yán）究。产业链（liàn）为系统（tǒng）性（xìng）风险提供了（le）内在的逻辑关联和传导（dǎo）路径，产业链（liàn）、供（gòng）应链背景下对风险亟待重新界定。

4）在产业链（liàn）各环（huán）节资源消耗和环（huán）境影响方（fāng）面，主要（yào）针（zhēn）对单一资源消耗（如水（shuǐ）资源）和多（duō）资源（yuán）消耗，以及单（dān）一环境影响（如碳排放）和多资（zī）源影响对（duì）产业链（liàn）进行分析。矿产资源的初（chū）加（jiā）工和中间（jiān）产品制造均（jun1）属于高耗能、高环（huán）境影响环节，随（suí）着（zhe）“双碳（tàn）”目标的提出，如（rú）何保障产业链可持续运行，亟待进一步研究（jiū）。

5）在产业链（liàn）各（gè）阶段公司间交叉（chā）持股方面，研（yán）究发现，通过 “ 资（zī）本（běn）链 ”的（de）布（bù）局（jú），可（kě）以有效（xiào）应（yīng）对一（yī）国资（zī）源短缺（quē）的困（kùn）境，并（bìng）将重构资源安全（quán）内涵。由于产业链各环节（jiē）公（gōng）司资源（yuán）和资产的差异性，投资持股（gǔ）将改变公（gōng）司或公（gōng）司背后所（suǒ）属国家资（zī）源的所有（yǒu）权结构。

4 战略（luè）性矿产资源产（chǎn）业链研究前沿与挑战

通过（guò）文献梳理和分析发现，战略性关（guān）键矿产资（zī）源（yuán）全产（chǎn）业（yè）链研究（jiū）目前尚处（chù）于起步（bù）阶段，在理论框架界（jiè）定、研究维度（dù）系统性深入分（fèn）析（xī）等方（fāng）面仍亟待进（jìn）一步加（jiā）强。本文基于（yú）现有文献的（de）总（zǒng）结（jié）归纳，提（tí）出（chū）了以下几（jǐ）个方面的研究（jiū）前沿与（yǔ）挑（tiāo）战（zhàn）：

1）战略性关键矿（kuàng）产资源全产业链系统边界（jiè）和全产业（yè）链视角下（xià）资源安全新内涵。作（zuò）为工（gōng）业的粮食，战（zhàn）略性关键矿产资源（yuán）渗（shèn）透在社会和国民经济发展的各个（gè）方面，大到国（guó）防科工，小到衣食住行，无一能脱（tuō）离矿产资源的支撑（chēng）。因此，在对战略（luè）性／关键矿产资源全产业链研究时，需要根据研究问题进行有限边界界（jiè）定，且通常需要针对单一（yī）资源与（yǔ）单一产业的嵌构关（guān）系部署研究体系。与此同时（shí），由于中间（jiān）品（pǐn）资源流动重构（gòu）了（le）资源（yuán）安全，需要突破以往就矿产资源上（shàng）游论资源（yuán）安全的传统模（mó）式，引入（rù）中间环节资源（yuán）流动（dòng）和末（mò）端循环利用评估，提出全产（chǎn）业链视（shì）角下资源安全新的（de）内涵。

2）“贸（mào）易—生产—循环”全球产（chǎn）业链资源流动复杂系统构建。一（yī）国（guó）产业发展所需的矿产（chǎn）资源通常通过（guò）国内国外两个（gè）市场获取初（chū）级产品或中间、终端产（chǎn）品，经过深加工或组（zǔ）装等满（mǎn）足本国产业和社（shè）会需求（qiú）。而随着一次（cì）资源的收紧和竞争日益（yì）激（jī）烈，循环利（lì）用也已经成为各国不可或缺的资源获取路径，且在多数资源消耗大国，循环利用（yòng）的资（zī）源安全保障作用将（jiāng）会日（rì）益增强（qiáng）。如何综（zōng）合考虑贸易、生（shēng）产（chǎn）和循环之间的复杂关系，构建（jiàn）多主（zhǔ）体复杂系统，进而识别（bié）全产业链（liàn）逻（luó）辑关联体系（xì）下的风险传导路径，寻求全产业（yè）链可（kě）持（chí）续发展的优化（huà）路径，是当前以及（jí）未来很长一段（duàn）时间内政府和学术界亟待（dài）研（yán）究的关键课（kè）题（tí）。

3）“双碳”目（mù）标下如（rú）何保障矿产资源全（quán）产业链可持续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现（xiàn）必将给高耗能和高（gāo）排（pái）放的资源洗选、冶炼加工（gōng）行（háng）业带来深远影响。一方面，需要从长期（qī）的视角，寻求“先立后（hòu）破”的（de）能源结构调整和产能置换路径；另一方面，需（xū）要从系统的视角，客观评价全产业（yè）链（liàn）的可持续（xù）发展的（de）资源需求和绿（lǜ）色保障策略，避免盲目降碳导致牵一发而动全身的系统性风险（xiǎn）发生。

4）创新链、价值（zhí）链、产业链、供应（yīng）链、资本链的相互影响机理。微观企业（yè）间的供应（yīng）链、中观（guān）行业间的产业链（liàn）、宏（hóng）观国家间的价值链存在着环环相扣、系统耦合的复杂关系（xì），而创新链和资（zī）本链（liàn）的引入，又将对“三（sān）链”产（chǎn）生颠覆性的影响。识别企业、行业、国家等主体间资源、产品、技术、资本（běn）等（děng）的影响机理，是（shì）构建战略性／关键矿产资源全产（chǎn）业链理论体系（xì）的重要基础，也是国家（jiā）资（zī）源安全的关（guān）键难题。